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水皮:一葉知秋是優酷 阿里抱得美人歸?

時間:2019-09-04 11:04來源:網絡整理 作者:采集俠 點擊:

至少這一周,“戰熊團隊”旗開得勝。

所謂“戰熊團隊”其實是國泰君安宏觀任澤平團隊的江湖封號,因為在2014年熊市期間明確提出了對熊市的最后一戰而成名,“黨給我雄心給我膽”就是他們的口號,5000點也曾經是他們能夠預測大盤到達的點位。

“戰熊團隊”口碑好,好在觀點鮮明,斬釘截鐵,極爽極爽,爽到極致就一個字,干,這是他們重出江湖的標志,沒有太多解釋;第二天三個字,繼續干;第三天,一句話,錢多,不貴,速來!第四天,還是一句話,十月總體安全,保持積極心態;第五天,不用再說話,指數慣性上漲。

一周時間,上證從3200點攻擊到3400點附近,皆大歡喜,歡樂又開始回到了人間,融資盤又開始回升,成交量更接近萬億,散戶的復活比任何基本面更要夸張,甚至有人開始憧憬牛市啊牛市。

五大利空在任澤平們看來已經變成五大利好。

美聯儲暫不加息,全球風險資產在上漲;五中全會臨近,預期利好頻出,天降祥瑞;全球牛市中,中國A股巨震,核心是風險偏好下降,而現在正在筑底恢復;貨幣政策寬松流動性十分充裕;分子L型等條件具備。

“鳳凰涅槃,浴火重生。”果然如此嗎?

水皮注意到任澤平們的謹慎,一個是時間概念,十月,這符合眾人對紅十月的期盼;二是程度概念,安全,其實戰熊本身的稱謂也多少能說明點問題。

無論如何,過年誰家不吃頓餃子呢?

2008年大熊市一年,指數從6124點直撲1664點,之后就是一個小牛市,指數也曾反彈到3478點,這個位置也是不少人認為有可能到達的3450-3500的區間。之后,則是長達5年的大熊、小牛、大熊、大牛、大熊類似的梅花間竹似乎已經成為規律,這次會否驗證,有待時間。

反彈的主力是何方神圣?

好像又是新興產業成長股,券商最近尤其突出,借國務院農村電商政策的東風,大智慧、東方財富、星網科技動輒漲停,創業板指數也被推高到2450點,和低點1780點相比,漲幅已經超過30%,走勢比主板都要強。值得一提的則是周五A股收盤后阿里巴巴傳出的新聞,馬云開出每股26.60美元的價格全面收購優酷土豆,預計總金額將達45億美元左右,收購完成后優酷土豆將退市,這個價格較前收盤高出30%,優酷年內最高價曾達30美元,后跌至腰斬,現在20美元左右,2014年5月,阿里12億美元入股優酷占18.3%,比較起來,當時的價格并不低,優酷目前的市值為33.89億美元。

阿里為什么要買?優酷為什么要賣?

只是因為市場的競爭太殘酷,阿里構建的生態圈太龐大,優酷的虧損太離譜。優酷的財報顯示,二季度收入為16.1億人民幣,同比增長57%,凈虧損則為3.42億人民幣,而去年同期只有1.423億人民幣,優酷是視頻網站,大家都知道現在視頻非常吃香,但是不知道競爭也特別激烈,大家比著燒錢,優酷其實力不從心,賣給阿里也算是好歸宿。而對阿里而言增加了一個視頻的對外接口,反正也是投資的,背著抱著一樣沉,互相抱抱也許能夠取暖,這是國內互聯網企業的真實寫照,最后合并的公司比如滴滴和快的、58和趕集、大眾點評和美團背后都是資本的力量,燒錢燒不下去了,合并不知道能掙多少,至少能知道少賠多少。

互聯網+的概念市場已經炒太久,冷飯可以炒,但炒太多會糊會焦,時間或許在年底可見分曉。當然,有人會反問,不炒互聯網+電商難道炒大藍籌,有心無力啊,資金放大到現在已經不容易,行情結束了如何是好?!

嗯,小心駛得萬年船吧。(新浪博客 水皮)

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